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投资笔记:宁德时代(一)

估值方面。两个估值模式,一个是海外的,一个是内资的。

海外资本采用全球比价模式。LG新能源一季度渗透率16%,宁德时代35%。LG新能源当前市值5200+。老大理应比老二估值有溢价一些,所以,当前价格对外资就比较有吸引力了。如果因为一季度业绩下滑而引起下跌,那么奉行长期主义的外资买入会比较积极。

内资现在一千多个产品配了,比茅台还多,所以肯定有砸的,也有砸了会买的。

定增会一锤定音,结束博弈。因为400亿的巨额定增,本身会是中长期的估值锚,毕竟产业资本比二级更有发言权。

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