为什么宁德时代要在北美建工厂?你不怕有一天被没收吗?
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燃油车时代,发动机和汽油是汽车最重要的部分,一个决定车的油耗性能,一个决定你能不能发动。而到了新能源汽车时代,动力电池和电力接替了发动机和汽油的地位,直接影响电动车续航和安全。

中国成为全球新能源汽车第一大国并非偶然,从产销量来看,中国市场新能源汽车常年位列第一;从供应链公司水平来看,中国出现了全球第一动力电池制造商宁德时代。而对电动车来说最核心的三电系统,中国也没有明显短板,如果非说有什么能被人扼住喉咙的地方,那可能就要数芯片了,芯片问题一时无法改变,我们就不赘述。

在宁德时代超越日韩电池巨头之后,在全球市场一举拿下了近30%的市场,可以说是三分天下有其一。而在国内市场,宁德时代更是豪夺一半市场份额,成为当之无愧的电池一哥。俗话说,人无远虑,必有近忧。现在全球电池制造商的目光全聚集在宁德时代一家企业占据的地盘上,国内的新兴电池企业在瓜分了剩余市场份额之后,也都瞄准了宁王手里的这一大块蛋糕。

01

每个月掉2个点,宁德时代在国内“节节败退”?

据动力电池产业创新联盟最新数据显示,今年2月份中国新能源汽车市场共有35家动力电池企业实现装车配套,其中,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业的装车量占所有企业装车量的比重分别为78.2%、86.3%和94.7%。

也就是说,排名TOP10的电池企业,几乎垄断了国内整个动力电池市场(接近95%),剩余的5%的份额由其他25家企业瓜分,每家企业的平均市场份额为0.2%。而纵观TOP10企业排名,位列第一的宁德时代市占率高达48%,几乎是这些十名开外的企业市占率的240倍;排名第二的比亚迪,市场份额为21%,只有宁德时代的一半不到;市场份额超过1%的企业只有11家,在5%以上的只有4家,另外两家是中创新航、国轩高科,市占率分别为8.4%、5.1%。

显然,国内动力电池装车量集中度很高,前三甲占据了接近80%的市场份额,而宁德时代独占近50%。虽然宁德时代一家独大,但从近期的市场表现看,似乎有些隐忧。

1月份,宁德时代装车量占比为50.24%;去年12月,这一数值为55.6%;去年全年,宁德时代的整体市场份额为52%。也就是说,最近3个月宁王已经跌掉7.6%的市场份额,每个月的跌幅超过2.5%。这对国内以及全球电池一哥来说,不是一个好兆头。要知道,每个月区区2.5%的市场份额,对宁德时代来说并不算什么,但足以养活10多家中小型电池厂商。

值得注意的是,宁德时代与日韩企业深耕国际市场不同,国产电池企业的最大市场还是在国内,国内稳住了,才会向外扩张。所以宁德时代这块蛋糕虽然已经被盛到了碗里,但会被谁切走一块吃了,还真说不定。

02

电池新贵来势凶猛,宁德时代的优势有没有被反超?

近段时间以来,国内动力电池企业动作频频。中创新航冲击港交所上市已经是板上钉钉,同时还将在瑞士上市以布局海外市场;亿纬锂能成为博世集团的定点供应商欣旺达获“蔚小理”投资……

包括宁德时代在内的电池企业,在2022年以来,已经先后投入近千亿元扩充电池产能,预计将新增产能超200GWh。动力电池行业新一轮拉锯战已经激烈上演。

有人说,动力电池领域的技术壁垒其实很低,单靠动力电池技术难以形成很深的护城河。因此,中创新航、国轩高科这些电池新贵们都有可能成为下一个宁德时代。

或许有一定道理,但也要明白,龙头企业之所以成为NO.1,一定是综合能力决定的。宁德时代的动力电池技术一定是被证实了全球领先的,其次在电池技术创新、研发投入、原材料布局甚至经营模式上,宁德时代作为龙头企业,也是丝毫不差的。

电池技术方面,据不完全统计,宁德时代在钠离子电池、无钴电池、无负极金融电池、锂金属电池、固态电池、无稀有金属电池、锂空电池、CTP、CTC、A/B模式上可谓多点开花;截至2021年三季度末,宁德时代的研发人员数量已经达到9491人,占员工总数的三分之一,前三季度研发费用46亿元人民币,占收入总额的6.3%,相当于LG新能源的2倍;2022年初,宁德时代发布EVOGO换电品牌,正式进军换电领域。

新兴电池企业想要在短期内追上宁德时代,并不容易。而且,宁德时代的客户资源十分丰富,既有蔚小理这种头部造车新势力,也有北汽、长安等国企,大众、特斯拉等欧美车企,现代、本田等日韩车企,并且大客户的电池销量占比远没有LG新能源那么高,而是呈现出比较均匀的分布,这样就不容易因为某大客户的出走而损失严重。

数据显示,LG新能源的前三大客户——大众、日产雷诺特斯拉中国,一共占据LG新能源近7成的电池销量,一旦三大客户投向其他电池制造商的怀抱,LG这座大厦将会瞬间倾覆。即便是LG这样的强劲对手,与宁德时代都存在很大差距,更何况是初出茅庐的愣头青?

Golight点评

1-2月,我国新能源汽车产销分别完成82万辆和76.5万辆,同比分别增长1.6倍和1.5倍,产销规模远高于去年同期水平。在新能源汽车产销两旺的局面下,动力电池装机量也迎来快速增长。

再加上原材料价格上涨等因素的影响,动力电池处于供不应求的状态,这无疑为宁德时代之外的电池厂商提供了发展良机,同时也促使行业进行良性竞争,在国内份额逐渐降低的情况下,宁德时代或许也能趁机拓展海外市场,寻求更多机会。


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编辑:苏桦

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