宁德时代与汽车企业的博弈
2022年3月15日
龙盘科技前两个月净利润飙升近559%,宁德时报计划将磷酸铁锂产量扩大8亿
2022年3月15日

3月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2022年2月动力电池月度数据。在装车量方面:2022年2月,我国动力电池装车量13.7GWh,同比上升145.1%,环比下降15.5%,同比继续保持大幅增长。

经梳理,2月电池装机量中有以下几点值得关注

1、磷酸铁锂电池共计装车7.8GWh,三元电池共计装车5.8GWh,磷酸铁锂优势还在持续。

2、1-2月,我国动力电池装车量累计29.9GWh,同比累计增长109.7%。相当于2020年产量的61%。

3、随着镍、钴价格的持续上涨,下半年会有越来越多的车企选择磷酸铁锂。

4、在产量方面,2022年2月,我国动力电池产量共计31.8GWh,磷酸铁锂电池产量20.1GWh,占总产量63.1%。

当然除了上述内容,大家更为关心的是企业装机量发生的变化。

宁德时代依旧称王

从2月榜单来看,强者恒强的效应继续凸显。宁德时代以6.57GWh的装机量,称霸全国动力电池厂商,国内市场占比份额48.02%,比除去其自身的前十厂商,装机量之和还要更多,宁德时代在国内动力电池市场的统治地位可见一斑。

不过,比亚迪电池装机量也极速攀升,其2月份的装机量高达2.9GWh,国内市场占比21.24%。

当前,比亚迪手握3张王牌。第一张是自身的销量,比亚迪2021年的销量成绩为593745辆,而今年比亚迪的目标是120万辆,这直接翻番的销量给宁德时代带来不小的压力。第二张是比亚迪手握磷酸铁锂,因为其没有镍和钴,在成本上依旧大有优势,从磷酸铁锂逆袭三元锂的装机量看,比亚迪的发力点在下半年。第三张牌是,比亚迪要进军换电市场,按照比亚迪销量规模效应来看,这将是一个不小的量级。

二梯队电池企业稳中有进

至于其它企业,与巨头宁德时代和比亚迪相比,仍有不小的差距;中创新航(此前为中航锂电),其2月份装机量1.15GWh,市场份额8.44%;而第四至第十名,则分别为国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、捷威动力、亿纬锂能、欣旺达、多氟多等企业。

1月排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量分别为12.7GWh、14.1 GWh和15.3GWh,占总装车量比分别为78.6%、87.1%和94.8%。在2月,尽管前10家动力电池企业电池装车量仍占据了94.8%的份额,不过前3家及前5家装车量占比不及1月。这意味着,二线电池厂商市场份额有一定提升。

前面提到,在今年2月的榜单上,中航锂电装车量位列第三。另外国轩高科、LG新能源、蜂巢能源分别排名第四至第六位,其中国轩高科市占率超过5%,LG新能源占比2.59%,蜂巢能源占比2.48%。此外,装车量占比高于1%的还有捷威动力、亿纬锂能、欣旺达、多氟多及孚能科技。

造成这方面直接的原因正是磷酸铁锂受热捧所致,以国轩高科和亿纬锂能为例这些企业更注重磷酸铁锂技术。

2022年磷酸铁锂吊打三元锂?

今年1—2月,磷酸铁锂电池以16.7GWh的装机量,远远超过三元锂电池的13.1GWh的装机量,磷酸铁锂电池的占比依旧稳定在55%以上,可见动力电池厂商对磷酸铁锂电池的高亲睐仍未消散。

而在产量方面,磷酸铁锂电池的优势更为明显,2022年1-2月磷酸铁锂电池产量累计为38.8GWh,占比63.2%。而前两个月三元锂电池仅仅产量为22.5GWh,占比36.7%,而在2019年,三元锂电池的市场占有率高达65%。

除了动力电池厂商,终端车企也明显仍然中意于磷酸铁锂电池,这一点其实在我国2022年首批公布的乘用车电池配套上也已经有所体现,2022年第1批推广应用目录中乘用车车型共计22款,纯电动14款,插混8款,其中三元电池配套10款,占比45.5%,磷酸铁锂电池配套12款,占比54.5%。从2021年年末的两个月的占比来看(磷酸铁锂电池车型11月占比43%,12月占比56%),显然整体也基本上也延续了2022年第四季度的高景气趋势。

2022年10月,特斯拉汽车在第三季度投资人座谈会上表明,针对规范续航力版Model 3和Model Y,全世界范畴内都将改成磷酸铁锂电池,借此机会防止镍、钴等原料涨价产生的成本费上升。除此之外,比亚迪汽车也表明将来上市新车将全方位配备磷酸铁锂电池,威马汽车也发布了磷酸铁锂版车系。

截止3月7日,上游电池级碳酸锂的价格已经涨至50万元/吨,电池级氢氧化锂价格达到47万元/吨,2022年仅仅过了3个月,涨幅就高达近80%,同时锂电四大材料的价格也有不同程度的上涨。

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