高镍价推高新能源汽车电池成本特斯拉在宁德时代提价“硬肩”
2022年3月11日
锂电池价格飙升!比亚迪和宁德时代联合减产的官方回应
2022年3月11日

本报记者 李婷

3月10日,特斯拉中国官网显示,Model 3高性能版和Model Y长续航、高性能版涨价了,价格均上调1万元。目前,Model 3高性能版的价格上调至34.99万元起;Model Y长续航、高性能版的价格分别上调至35.79万元和39.79万元。

值得注意的是,这次特斯拉涨价涉及的都是相应车型的高性能版或长续航版,并不涉及使用磷酸铁锂电池的标准版。有消息显示,目前国产Model Y高性能版本车型采用的均为三元锂电池,这种电池含有高镍钴等贵金属。

虽然目前暂无消息显示特斯拉此次涨价是否受本周突发的LME镍逼空暴涨事件直接影响,但摩根士丹利汽车分析师稍早就曾表示,“镍的价格在一天内就上涨了67.2%,这意味着制造每台电车的平均投入成本增加了约1000美元。”

“镍在新能源电池中的成本占比较大,按照计算每吨镍上涨10万元,传导至电池厂,50度电单车成本至少要上涨3000元至4000元。”华安金属新材料首席分析师许勇其对《证券日报》记者表示。

一电池厂业内人士对《证券日报》记者表示,目前看,镍期货波动已经影响了现货报价,而原料的大幅上涨对新能源下游形成了较大的压力。

高镍价压力已经显现

3月9日上期所发布通知,3月9日晚夜盘交易起,NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合约暂停交易一天,至3月10日晚9点夜盘交易时恢复交易。

现货报价方面,3月10日,金川集团将电解镍出厂价格统一下调44200元/吨,其中上海地区电解镍(大板)出厂价下调至24.85万元/吨;电解镍(桶装小块)出厂价下调至24.87万元/吨。比3月9日的高位29万元/吨有所回落,但相对上周还维持在17万元至18万元/吨左右的价格,目前还处于价格高位。

巧合的是,在本周“妖镍”风暴肆虐之际,动力汽车巨头特斯拉悄然提价。目前特斯拉官网显示,Model3的标准版续航里程是556公里,目前售价26.56万元起;而高性能续航里程则为675公里,售价34.99万元起。ModelY的标准版续航里程是544公里,售价30.18万元;长续航、高性能版的续航里程则为660公里、615公里,价格分别为35.79万元、39.79万元。Model 3高性能版和ModelY长续航、高性能版价格均上调了1万元。

另据公开消息,去年年底,特斯拉已经上调了标准版Model 3和标准版Model Y的价格,分别上调1万元和2.1万元。去年全年,特斯拉Model Y车系已经连续涨价4次。而特斯拉则表示,车辆价格调整反映的是成本波动的实际情况。

业内人士对记者表示,虽然宁德时代供应给特斯拉的是磷酸铁锂电池,但其实高镍三元一直都是宁德时代的优势,而高镍的优势是能够实现电池的高能量密度。高镍三元材料是三元动力电池的核心材料,占据三元电池成本的40%以上。以NCM811电池为例,代表镍含量为80%、钴为10%、锰为10%;而目前韩国电LG化学为特斯拉供应的电池中,镍含量已经达到90%。

对于本周LME镍期货的暴涨,许勇其表示,LME镍的价格上涨对新能源确实有一定的压力影响,即使假设LME镍价格按48000美元/吨进行结算,也相当于人民币36万元至37万元/吨,每吨拉涨了近20万元,这个价格“非常离谱”。

绕不开的“抢镍大战”

早在2018年9月,宁德时代就宣布与格林美、青山控股联手在印尼建设红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目。所以,市场称之为“青山集团是宁德时代的第一供货商”。

截至目前,宁德时代以8226.7万元持有印尼纬达贝工业园20%的股份。而印尼纬达贝工业园区(IWIP)也是青山集团在印尼建设的第二个工业园区,园区的镍矿资源丰富,拥有世界级的红土镍矿资源(镍当量约930万吨)。

此外,宁德时代在2018年、2019年分两次,以合计7667.33万元参股了北美镍业项目,持股比例为20.89%。

事实上,龙头电池厂已不可避免地“卷”入了抢镍大战,其中包括国轩高科、亿纬锂能等;另一队列,包括华友钴业、容百科技等上游的电池材料供应商的“镍”争夺也在加剧。“抢锂”“抢钴”“抢镍”围绕新能源的核心资源的布局竞争在新能源产业链中凸显,“供应链为王”的竞争格局逐渐清晰。

在不可避免的成本压力下,多元技术探索也成为电池厂商的另一条路。如宁德时代在2021年7月发布钠电池,并于2022年1月推出换电服务品牌;而中创新航则凭借高电压三元成为业界“黑马”。

另一方面,由于能源金属材料的价格高昂,电池回收技术也在持续提升。据宁德时代此前透露,公司电池回收三元关键金属回收率可达99.3%,其中三元回收成熟度高于磷酸铁锂回收。

对于原料成本的上涨,宁德时代方面对《证券日报》记者回复,上游原材料价格上涨,在成本端造成一定的压力,公司一方面积极拓展产业链,加强产业链上下游合作,保障原产料供应的稳定性;另一方面,公司持续优化产品设计、提升产品性能、改进生产工艺、提高产品良率、有效降低成本。公司坚持以产品差异化赢得市场,提供优质的产品同时保持合理的利润水平。

业内人士认为,从中长期看,此次LME镍逼空事件或将对产业产生良性导向,将引导更多资本布局能源金属上游端的开采。许勇其对记者表示,新能源行业重要的金属材料,在此次事件之后,在资源的安全性和保障性上将有望出现更加明确清晰的指引。

(编辑 上官梦露)

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