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2022年3月10日
“恶魔镍”引发了新的能源成本压力。特斯拉的价格上涨是由宁德时代“推动”的
2022年3月11日

来源:证券日报

3月9日晚间,伦镍“逼空大战”的主角之一青山控股传出逆转的消息。同时,上期所发布通知,3月9日晚夜盘交易起,镍期货部分合约暂停交易一天,市场显示出情绪反转。

现货报价方面,3月10日,金川集团将电解镍出厂价格统一下调4.42万元/吨,其中上海地区电解镍(大板)出厂价下调至24.85万元/吨;电解镍(桶装小块)出厂价24.87万元/吨。

一位电池材料业内人士对《证券日报》记者分析认为,镍期货波动已经影响了现货报价,而原料的大幅上涨对新能源下游形成了较大的压力。

“镍在新能源电池中的成本占比较大,按照计算,每吨镍上涨10万元传导至电池厂单车带50度电成本至少要上涨3000元至4000元。” 华安金属新材料首席分析师许勇其对《证券日报》记者表示。

高镍价压力已经显现

3月10日,特斯拉中国官网显示,Model3高性能版和ModelY长续航、高性能版涨价,价格均上调1万元,其中Model3高性能版的价格上调至34.99万元起;ModelY长续航、高性能版的价格分别上调至35.79万元和39.79万元。

值得注意的是,这次特斯拉涨价涉及的都是相应车型的高性能版或长续航版,并不涉及使用磷酸铁锂电池的标准版。而摩根士丹利汽车分析师此前表示:“镍的价格在一天内就上涨了67.2%,这意味着制造每台电车的平均投入成本增加了约1000美元。”

业内人士对记者表示,虽然宁德时代供应给特斯拉的是磷酸铁锂,但其实高镍三元一直都是宁德时代的优势,高镍的优势是能够实现电池的高能量密度。而高镍三元材料则是三元动力电池的核心材料,占据三元电池成本较大。

对于本周LME镍期货的暴涨,许勇其认为,这对新能源产业链确实产生了一定的压力,即使假设LME镍价格按48000美元/吨进行结算,也相当于人民币36万元至37万元/吨,与16万元至17万元/吨(现货)价格相比高出了近20万元。

对于原料成本的上涨,宁德时代方面则回复记者称,上游原材料价格上涨,在成本端造成一定的压力,公司一方面积极拓展产业链,加强产业链上下游合作,保障原产料供应的稳定性;另一方面,公司持续优化产品设计、提升产品性能、改进生产工艺、提高产品良率,有效降低成本。

绕不开的“抢镍大战”

早在2018年9月,宁德时代就宣布与格林美、青山控股联手,宣布在印尼建设红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目。

截至目前,宁德时代持有印尼维达贝工业园20%的股份。据悉,印尼纬达贝工业园区(IWIP)也是青山集团在印尼建设的第二个工业园区,园区的镍矿资源丰富,拥有世界级的红土镍矿资源(镍当量约930万吨)。此外,宁德时代在2018年、2019年两次参股北美镍业巨头,持股比例为20.89%。

事实上,龙头电池厂都不避免地“卷”入了抢镍大战,其中包括国轩高科、亿纬锂能等;另一队列,包括华友钴业、容百科技等上游的电池材料供应商的“镍”争夺也在加剧。

在成本压力下,电池厂商加速了多元技术探索。如宁德时代在2021年7月发布的钠电池,并在2022年1月推出换电服务品牌;而中创新航则凭借高电压三元成为业界“黑马”。

由于能源金属材料的价格高昂,电池回收技术也在持续提升。据宁德时代此前透露,公司电池回收三元关键金属回收率可达99.3%,其中三元回收成熟度高于磷酸铁锂回收的原因在于镍、钴金属价格高昂,同时由于因磷酸铁锂涨价,也致使磷酸铁锂回收热度显著提升。

业内人士认为,从中长期看,此次LME镍事件将对产业或产生良性导向,将引导更多资本布局能源金属上游端的开采。许勇其对记者表示,新能源行业重要的金属材料,在此次事件之后,有望在资源的安全性和保障方面将有更明确清晰的指引。

本报记者 李 婷

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