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证券时报记者 毛可馨

新能源汽车加速普及带来旺盛的动力电池需求,多家电池厂商陆续提升产能规划目标,其中蜂巢能源将挑战2025年600GWh产能目标,这一目标已经超过了宁德时代测算的520GWh产能。业内对2025年动力电池供需状况的预测尚不清晰,而工信部已发文引导行业规范发展。

蜂巢能源提升产能目标

12月8日,蜂巢能源在第二届电池日上宣布提高产能目标,将在2025年挑战600GWh产能目标,相比此前320GWh的目标几近翻倍。新目标对应有效产出450GWh。

对于产能目标与有效产出之间的差别,蜂巢能源董事长杨红新回应证券时报·e公司记者称,部分电池工厂在2025年才能建成,需要产能爬坡的过程,预计2026年有效产出将接近600GWh,“目前蜂巢能源收到的2025年乘用车订单已经接近400GWh。”

蜂巢能源脱胎于长城汽车(601633)动力电池部门,2018年独立。目前蜂巢能源拥有8个生产基地,分布在保定、常州、成都等地,在建产能297GWh,其中包括在欧洲建设的30GWh产能。

大幅扩产将产生巨量资金和人才需求,杨红新表示600GWh产能规划将对应超过2000亿元的投资和8万人的团队,蜂巢能源将在近期完成B+轮融资。蜂巢能源在今年7月完成了B轮102.8亿元的融资,由中银集团投资有限公司领头,国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团等跟投。

“要上这么大规模的产能的确压力很大,我们一直嫌工厂建设太慢,在努力推动建设团队加快进度。在海外市场,中国锂电池竞争力可以走出国门,2024-2025年蜂巢能源将立足中国拓展全球。”杨红新表示。

目前动力电池优质产能相对紧缺,行业呈现头部化趋势。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,今年10月蜂巢能源装车量为0.35GWh,市占率为2.3%;前10个月蜂巢能源装车量为2.05GWh,市占率为1.9%,排在前三的分别为宁德时代、比亚迪、中航锂电,市占率分别为50.7%、16.6%、6%。

产能竞赛需规范引导

受新能源汽车下游超预期增长刺激,国内动力电池厂商正处于扩产竞赛之中。宁德时代在近期回复深交所问询函时表示,公司按当前市占率测算,到2025年设计产能至少应达到520GWh。国轩高科(002074)在半年报中表示,努力实现2025年产能规模达到300GWh。另一家还未上市的头部企业中航锂电近期宣布,到2025年规划产能500GWh,2030年达1TWh。

目前业内对动力电池供求形势尚未形成清晰测算,在不同的电动车渗透率、单车带电量等假设条件下有不同结果。以中航证券数据为例,预计2025年全球动力电池规划产能超2500GWh,其中国内超过1600GWh,国外超过900GWh。给定2025年新能源汽车渗透率18.7%,单车带电量58.5KWh,库存水平80%,产能利用率70%,结合全球主要动力电池厂商扩产规划,目前仍存在超过300GWh的产能缺口。

不过,东吴证券电新团队测算,2025年动力电池供给将达1966.4GWh,而动力和储能两个市场需求共1878GWh,将产生轻微过剩。

值得注意的是,工信部近期下发两份规范文件引导锂电池行业优化布局,分别为《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)。这两份文件将作为引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。

根据规范条件,企业应减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%,申报新建产能时上一年实际产量不低于当年实际产能的50%。

此外,上述文件还提出多项技术指标要求,包括能量型动力电池能量密度不小于180Wh/kg,电池组能量密度不小于120Wh/kg,循环寿命不小于1000次且容量保持率不小于80%等。

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