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国内最大动力电池供应商宁德时代因专利侵权起诉塔菲尔,老对手比亚迪加速动力电池布局,松下与LG虎视眈眈,垄断巨头同时面对内忧外患。

起诉塔菲尔为商业手段

近日,宁德时代方面对外承认公司正在起诉塔菲尔专利侵权,诉讼标的金额1.2亿元,并且要求塔菲尔停止制造和销售侵害专利权的相关电池产品。 此案由福建省高级人民法院正式受理,开庭时间未定。

3月21日,塔菲尔新能源发布声明称,无意侵犯他人知识产权。中车网就此事致电宁德时代,截至发稿时未收到恢复。

此次侵权涉及的专利为电池包上的防爆阀设计。一位天津理工大学的电池项目组研究人员张丽告诉中车网,电池在充电以及冬天室外静置时,温度的转换似的电池包内部气体热胀冷缩,为防止压力差过大导致的爆炸,电池包外接了一个装置来进行平衡,这个外接装置就是防爆阀。

张丽告诉中车网,宁德时代在业内掌握的专利很多,她们学校的很多研究生将其列为求职时的优先选择。宁德时代拥有144项与防爆阀有关的公开专利,塔菲尔有49项相关专利。

今年2月,塔菲尔的出货量同比增长4802%,达到国内动力电池排行榜第七名的位置。目前,塔菲尔已经给吉利汽车、长城汽车、一汽新特、陕汽集团和南京金龙等知名新能源汽车企业批量供应电池。

据了解,塔菲尔的核心技术团队来自宁德时代,负责宝马i3项目,2017年脱离宁德时代创立塔菲尔。

塔菲尔在最新的回应中表示,对于新能源高新技术公司而言,竞争者之间的专利诉讼很常见,也时常作为市场竞争的辅助手段。塔菲尔何出此言?中车网联系到了一位电池资深业内人士李行为我们解答。

李行说塔菲尔与宁德时代私底下曾经达成过一些约定,有一些客户是塔菲尔不能去接触的。只有在约定范围内的“边角料”塔菲尔才能与之合作。而这次这位不地道的客户因为觉得宁德时代给出的价格略高,便去接触塔菲尔,试图以此来找到与宁德时代谈价格的主动权。宁德时代不愿意自己的市场受到“挖角”,这才有了专利侵权这一出戏码。

李行告诉中车网,在业内,专利技术是可以沟通的,双方在实验室阶段就已掌握竞争企业的动态,通常不会闹到这一步。

垄断巨头内忧外患 宁德时代连遇危机

市值蒸发超1000亿

3月13日晚间,宁德时代发布公告,公司第五大股东招银叁号、第六大股东招银动力,计划未来6个月内合计减持不超4417万股,占公司总股本的比例不超过2%,以当天132.1元/股的收盘价和减持上限计算,上述两大股东拟减持股份市值达58.35亿元。

受此消息刺激,3月16日宁德时代股价曾经逼近跌停,截至3月16日收盘,宁德时代每股收报119.06元,较前一日下跌9.87%。而在这之后,宁德时代股价接连下跌。据东方财富网显示,3月20日下午15时,宁德时代股价为115.99元,总市值为2552.25亿,

宁德时代在2月10日曾达到的最高市值3649亿元,截至发稿日,市值已蒸发超过千亿。

2月份,宁德时代可谓好消息连连。宁德时代接连发布营收增长的产业快报与新建生产基地的公告。

2月27日晚,宁德时代(SZ300750)发布了2019年年度业绩快报,上年度营业收入455.46亿元,同比增长53.81%;归属于上市公司股东的净利润43.56亿元,同比增长28.61%。 宁德时代表示,2019年业绩增长的主要原因为:其一,随着新能源汽车行业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;二来费用管控合理优化,费用占收入的比例降低。

2月26日,宁德时代发布公告,公司拟投资100亿元人民币建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目。同日,宁德时代宣布,拟非公开发行股票募集资金200亿元,用于投资5个项目。项目主要涉及动力及储能锂电池项目建设与储能技术研发。

据国外媒体报道,特斯拉与中国电池供应商宁德时代就中国制造Model 3的电池供应达成协议。据宁德时代表示,目前已与特斯拉签订了量产供货定价协议。宁德时代将供应一种“不含钴”棱柱形磷酸铁锂(LFP)电池,特斯拉将在面向中国市场销售的Model 3轿车中使用这种电池。

垄断巨头内忧外患 宁德时代连遇危机

市场份额57.7%

除此次与特斯拉建立合作关系外,宁德时代在国际上与宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎等知名车企均有合作;在国内则是与上汽、宇通、北汽、广汽、长安等传统车企,,蔚来、威马、小鹏等造车新势力都达成了一些合作关系。

东风、上汽在与宁德时代达成战略合作协议之外,还选择入股宁德时代。宁德时代是目前的电池供应巨头,加深捆绑对车企利益十足利好。

去年以来,二级市场的宁德时代表现强势,其股价一度从60元/股飙升至160元/股,市值猛增2200亿元。截至2月20日下午收盘,市值已达3529亿元。

宁德时代发布2019年度业绩预告称,预计去年盈利40.64亿元至49.11亿元,同比增长约20%—45%。

在汽车供应电池行业里,宁德时代市场占有率第一。2019年,宁德时代三元电池装机21619MWh,国内市场占有率为55.6%。1月装机量排名前十的动力电池企业合计装机约2.21GWh,占整体装机量的95%。宁德时代凭借技术方面的领先突破继续保持头部位置,市场份额达57.7%,同比增长14.7%。其中客车动力电池领域装机量占比高达79.6%,只给其他28家企业留下不足三成的市场。

2019上半年,工信部公布的新能源车型有效目录共2300余款车型中,宁德时代配套动力电池车型占比约39%,是配套车型最多的动力电池厂商。

垄断巨头内忧外患 宁德时代连遇危机

车企与技术两面夹击

宁德时代确实在当下处于电池供应商的行业老大位置。但是汽车行业资深分析师孙木子告诉中车网,这或许只是目前的现象。宁德时代始终面临两大风险:首先,电池产品成本过高 ,目前电池的能量密度有瓶颈 , 所以未来一定会出现新的技术路线 。那么此时所有电池供应商都会迎来投入是否转换为成果的风险 。

第二点也是至关重要的一点, 传统汽车巨头介入新能源市场后,不会一直采用购买的方式来获取主要零部件,这样带来的供应风险过大,通常采购量不会超过10%。同时车企为了压缩成本,势必会选择自己研发电池 。

在竞争方面,宁德时代的对手早已蓄势待发。3月13日,比亚迪对外公布了其“弗迪”品牌战略。比亚迪旗下的子公司弗迪电池,在电池领域具备100%自主研发、设计和生产能力,产品覆盖消费类3C电池、动力电池及储能电池、梯次利用等领域。

资深行业分析师对中车网表示,宁德时代与比亚迪的电池区别,要看电极电介质这些关键技术,也不是说越新越好,越高端越好,毕竟汽车时产业化规模经济,说到底的好技术是有有成本优势的才是好技术。

其他公司也在虎视眈眈。2019年6月,LG化学与吉利汽车成立合资公司,从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务。2020年2月3日,松下与丰田汽车宣布组建一家合资公司,专门生产电动汽车所使用的方形锂电池。

而在技术方面,除了开发新技术的壁垒,宁德时代现存技术也在接受考验。在2019年,蔚来汽车自燃事件备受大众关注。在事件发生后,蔚来汽车也发布声明称导致部分蔚来ES8热失控和起火隐患的原因是该事故车辆使用的电池包搭载规格型号为NEV-P50的模组,而此电池供应商正是宁德时代。

宁德时代董事长曾毓群曾公开表示,未来公司将继续向好发展,但是从整个行业来看,形势并不乐观。

(文中张丽,李行均为化名)

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